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Clio-Integration

Neue Clio-Kontakte für Ihre Kanzlei prüfen

Bei jedem in Clio angelegten Kontakt wird die E-Mail geprüft, damit Sachstandsberichte, Dokumente und Rechnungen die Person erreichen, für die sie bestimmt sind.

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  • CRM und Vertrieb
  • Ohne Code
  • In Minuten eingerichtet

Der Zap

  1. 1Clio-LogoTrigger · ClioNew Contact
  2. 2BounceIntel-LogoAktion · BounceIntelVerify Email Address

  3. Urteil

    SicherRiskantUngültigUnbekannt
Startet mit
New Contact
BounceIntel-Schritt
Verify Email Address
Sie erhalten
Urteil, Score, Grund und Postfachsignale
Zapier-Tarif
Jeder, auch Free, für einen Zap mit zwei Schritten

01Zaps

Mit einer Vorlage starten

Jede Vorlage öffnet sich im Zapier-Editor mit Clio und BounceIntel bereits eingerichtet. Verbinden Sie beide Konten, prüfen Sie das Feld-Mapping und schalten Sie ihn ein.

02Warum es zählt

Warum Clio-E-Mails prüfen

Kanzleien verschicken Wichtiges per E-Mail: Mandatsvereinbarungen, Dokumentenanforderungen, Sachstandsberichte und Rechnungen. Eine vertippte Mandantenadresse kann eine Sache verzögern und im schlimmsten Fall etwas Vertrauliches an das Postfach eines Fremden auf einer ähnlichen Domain senden.

Die E-Mail jedes neuen Kontakts beim Anlegen in Clio zu prüfen findet die offensichtlichen Fehler schon bei der Mandatsannahme, solange der Mandant noch am Telefon oder in der Kanzlei ist.

03Ideen

Was Sie mit dem Urteil tun können

Die Prüfung allein ändert nichts. Diese Schritte sorgen dafür, dass sie sich in Clio auszahlt.

  1. 01

    Kontakte vor dem ersten Schreiben markieren

    Ist das Urteil ungültig oder wird eine Korrektur vorgeschlagen, legen Sie eine Aufgabe für das Aufnahmeteam an, die Adresse mit dem Mandanten zu bestätigen.

  2. 02

    Das Urteil am Kontakt festhalten

    Schreiben Sie das Urteil in ein eigenes Feld, damit es am Kontakt sichtbar ist, bevor jemand Dokumente sendet.

  3. 03

    Auf Rollenpostfächer achten

    Bei Unternehmensmandanten kann ein Rollenpostfach wie legal@ geteilt sein. Fragen Sie für vertrauliche Angelegenheiten nach einem namentlichen Ansprechpartner.

04Einrichtung

In vier Schritten eingerichtet

API-Schlüssel öffnenAPI-Dokumentation
  1. 1

    API-Schlüssel holen

    Erstellen Sie einen Schlüssel auf der Seite API-Schlüssel in Ihrem BounceIntel-Dashboard. Schlüssel gibt es zu jedem kostenpflichtigen Tarif, sie beginnen mit bi_live_.

  2. 2

    Den Zap in Clio starten

    Wählen Sie in Zapier Clio als Trigger-App und dann New Contact, oder öffnen Sie oben eine Vorlage, die das für Sie erledigt.

  3. 3

    Verify Email Address hinzufügen

    Fügen Sie BounceIntel als Aktion hinzu, verbinden Sie es mit Ihrem Schlüssel und mappen Sie das E-Mail-Feld aus Clio in das Feld Email.

  4. 4

    Nach dem Urteil handeln

    Fügen Sie einen Filter auf Safe to send, Paths nach dem Urteil oder einen Aktualisierungsschritt hinzu, der Urteil und Score zurück in Clio schreibt.

05Felder

Was jede Prüfung zurückgibt

Die Felder, die Sie zuerst mappen sollten. Jede Prüfung liefert außerdem Grundcodes, eine Konfidenzstufe, den Mail-Anbieter und die einzelnen Postfachsignale.

Urteilis_reachable
Sicher, riskant, ungültig oder unbekannt. Das Feld zum Filtern oder Verzweigen.
Scorescore
0 bis 100. Lohnt sich zum Zurückschreiben, damit Listen und Berichte danach sortieren können.
Sicher zu sendensafe_to_send
Ein einziger Wahr-oder-falsch-Wert, bereit für einen Filter-Schritt.
Grundsub_reason
Warum das Urteil gefällt wurde, in klaren Worten.
Wegwerfadresseis_disposable
Ein Einmal-Postfach eines temporären Mail-Dienstes.
Rollenkontois_role_account
Ein geteiltes Postfach wie info@ oder sales@ statt einer Person.
Catch-all-Domainsmtp_is_catch_all
Der Server nimmt jede Adresse an, daher lässt sich das Postfach nicht bestätigen.
Vorschlagdomain_suggestion
Eine korrigierte Domain, wenn die Adresse nach einem Tippfehler aussieht, etwa gmial.com.

06Fragen

Clio und BounceIntel: häufige Fragen

Welche Daten erhält BounceIntel?

Nur die E-Mail-Adresse, die in den Schritt gemappt ist. Keine Mandatsdetails, Dokumente oder anderen Kontaktfelder werden übertragen.

Wo werden die Daten verarbeitet?

BounceIntel verarbeitet und speichert Daten in der EU und sendet keine E-Mail an die geprüfte Adresse.

Wie viele BounceIntel-Credits verbraucht das?

Einen Credit pro geprüfter Adresse. Ein Zap, der 300-mal im Monat läuft, verbraucht 300 Credits, und Zapier zählt seine eigenen Tasks separat.

Brauche ich einen kostenpflichtigen BounceIntel-Tarif?

Der Zap verbindet sich mit einem API-Schlüssel, und Schlüssel gibt es zu jedem kostenpflichtigen Tarif, monatlich oder als einmaliges Paket. Die 100 Gratis-Credits der Registrierung können Sie im Dashboard nutzen, um die Urteile an Ihren eigenen Adressen zu testen.

Weitere Integrationen

Andere Apps, die oft dazu kombiniert werden

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Clio ist eine Marke des jeweiligen Inhabers und wird hier nur zur Kennzeichnung der App genannt. BounceIntel ist weder mit Clio verbunden noch von Clio empfohlen. Die Verbindung läuft über Zapier.

Prüfen Sie Clio-E-Mails, bevor sie bouncen.

Verbinden Sie BounceIntel in Zapier, und jede neue Adresse erhält ein Urteil, nach dem Ihr nächster Schritt handeln kann.

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