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Redtail CRM-Integration

Neue Redtail-CRM-Kontakte für Ihre Beratungspraxis prüfen

Bei jedem in Redtail angelegten Kontakt wird die E-Mail geprüft, damit Jahresgespräche, Auszüge und Newsletter Ihre Kunden erreichen.

Zapier-LogoAuf Zapier verbinden(öffnet zapier.com in einem neuen Tab)100 Gratis-Credits erhalten
  • CRM und Vertrieb
  • Ohne Code
  • In Minuten eingerichtet

Der Zap

  1. 1Redtail CRM-LogoTrigger · Redtail CRMContact Created
  2. 2BounceIntel-LogoAktion · BounceIntelVerify Email Address

  3. Urteil

    SicherRiskantUngültigUnbekannt
Startet mit
Contact Created
BounceIntel-Schritt
Verify Email Address
Sie erhalten
Urteil, Score, Grund und Postfachsignale
Zapier-Tarif
Jeder, auch Free, für einen Zap mit zwei Schritten

01Zaps

Mit einer Vorlage starten

Jede Vorlage öffnet sich im Zapier-Editor mit Redtail CRM und BounceIntel bereits eingerichtet. Verbinden Sie beide Konten, prüfen Sie das Feld-Mapping und schalten Sie ihn ein.

02Warum es zählt

Warum Redtail CRM-E-Mails prüfen

Finanzberater nutzen Redtail, um Kundenbeziehungen im Blick zu behalten, und ein großer Teil dieser Beziehung läuft per E-Mail: Einladungen zu Gesprächen, Dokumentenanforderungen und regelmäßige Updates.

Kundendatensätze werden oft von Hand aus Papierformularen oder Telefonaten erfasst. Die E-Mail jedes neuen Kontakts beim Anlegen zu prüfen findet Tippfehler, bevor eine wichtige Nachricht verloren geht.

03Ideen

Was Sie mit dem Urteil tun können

Die Prüfung allein ändert nichts. Diese Schritte sorgen dafür, dass sie sich in Redtail CRM auszahlt.

  1. 01

    Für schlechte Adressen eine Aktivität anlegen

    Ist das Urteil ungültig, legen Sie eine Aktivität für Berater oder Assistenz an, die Adresse des Kunden zu bestätigen.

  2. 02

    Newsletter-Listen sauber halten

    Geben Sie nur Kontakte mit Safe to send an das Tool weiter, mit dem Sie Kunden-Newsletter versenden.

  3. 03

    Urteile für Compliance-Prüfungen protokollieren

    Schreiben Sie Kontakt, Datum und Urteil in eine Tabelle, die dokumentiert, dass Adressen geprüft wurden.

04Einrichtung

In vier Schritten eingerichtet

API-Schlüssel öffnenAPI-Dokumentation
  1. 1

    API-Schlüssel holen

    Erstellen Sie einen Schlüssel auf der Seite API-Schlüssel in Ihrem BounceIntel-Dashboard. Schlüssel gibt es zu jedem kostenpflichtigen Tarif, sie beginnen mit bi_live_.

  2. 2

    Den Zap in Redtail CRM starten

    Wählen Sie in Zapier Redtail CRM als Trigger-App und dann Contact Created, oder öffnen Sie oben eine Vorlage, die das für Sie erledigt.

  3. 3

    Verify Email Address hinzufügen

    Fügen Sie BounceIntel als Aktion hinzu, verbinden Sie es mit Ihrem Schlüssel und mappen Sie das E-Mail-Feld aus Redtail CRM in das Feld Email.

  4. 4

    Nach dem Urteil handeln

    Fügen Sie einen Filter auf Safe to send, Paths nach dem Urteil oder einen Aktualisierungsschritt hinzu, der Urteil und Score zurück in Redtail CRM schreibt.

05Felder

Was jede Prüfung zurückgibt

Die Felder, die Sie zuerst mappen sollten. Jede Prüfung liefert außerdem Grundcodes, eine Konfidenzstufe, den Mail-Anbieter und die einzelnen Postfachsignale.

Urteilis_reachable
Sicher, riskant, ungültig oder unbekannt. Das Feld zum Filtern oder Verzweigen.
Scorescore
0 bis 100. Lohnt sich zum Zurückschreiben, damit Listen und Berichte danach sortieren können.
Sicher zu sendensafe_to_send
Ein einziger Wahr-oder-falsch-Wert, bereit für einen Filter-Schritt.
Grundsub_reason
Warum das Urteil gefällt wurde, in klaren Worten.
Wegwerfadresseis_disposable
Ein Einmal-Postfach eines temporären Mail-Dienstes.
Rollenkontois_role_account
Ein geteiltes Postfach wie info@ oder sales@ statt einer Person.
Catch-all-Domainsmtp_is_catch_all
Der Server nimmt jede Adresse an, daher lässt sich das Postfach nicht bestätigen.
Vorschlagdomain_suggestion
Eine korrigierte Domain, wenn die Adresse nach einem Tippfehler aussieht, etwa gmial.com.

06Fragen

Redtail CRM und BounceIntel: häufige Fragen

Was sieht BounceIntel aus Redtail?

Nur die E-Mail-Adresse, die Sie in den Schritt mappen. Kontodaten und andere Kundeninformationen bleiben in Redtail.

Kontaktiert die Prüfung meinen Kunden?

Nein. BounceIntel prüft das Postfach beim empfangenden Mailserver, ohne eine E-Mail zu senden.

Wie viele BounceIntel-Credits verbraucht das?

Einen Credit pro geprüfter Adresse. Ein Zap, der 300-mal im Monat läuft, verbraucht 300 Credits, und Zapier zählt seine eigenen Tasks separat.

Brauche ich einen kostenpflichtigen BounceIntel-Tarif?

Der Zap verbindet sich mit einem API-Schlüssel, und Schlüssel gibt es zu jedem kostenpflichtigen Tarif, monatlich oder als einmaliges Paket. Die 100 Gratis-Credits der Registrierung können Sie im Dashboard nutzen, um die Urteile an Ihren eigenen Adressen zu testen.

Weitere Integrationen

Andere Apps, die oft dazu kombiniert werden

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Redtail CRM ist eine Marke des jeweiligen Inhabers und wird hier nur zur Kennzeichnung der App genannt. BounceIntel ist weder mit Redtail CRM verbunden noch von Redtail CRM empfohlen. Die Verbindung läuft über Zapier.

Prüfen Sie Redtail CRM-E-Mails, bevor sie bouncen.

Verbinden Sie BounceIntel in Zapier, und jede neue Adresse erhält ein Urteil, nach dem Ihr nächster Schritt handeln kann.

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