Logo de Redtail CRMLogo de BounceIntel

Integración con Redtail CRM

Verifique los contactos nuevos de Redtail CRM de su asesoría

Cada contacto creado en Redtail tiene su email comprobado, para que revisiones, extractos y newsletters lleguen a sus clientes.

Logo de ZapierConectar en Zapier(abre zapier.com en una pestaña nueva)Consigue 100 créditos gratis
  • CRM y ventas
  • Sin código
  • Listo en minutos

El Zap

  1. 1Logo de Redtail CRMDisparador · Redtail CRMContact Created
  2. 2Logo de BounceIntelAcción · BounceIntelVerify Email Address

  3. Veredicto

    SeguroCon riesgoNo válidoDesconocido
Empieza en
Contact Created
Paso de BounceIntel
Verify Email Address
Lo que recibe
Veredicto, puntuación, motivo y señales del buzón
Plan de Zapier
Cualquiera, incluido Free, para un Zap de dos pasos

01Zaps

Empiece con una plantilla

Cada plantilla se abre en el editor de Zapier con Redtail CRM y BounceIntel ya configurados. Conecte ambas cuentas, revise el mapeo de campos y actívela.

02Por qué importa

Por qué verificar los emails de Redtail CRM

Los asesores financieros usan Redtail para cuidar la relación con sus clientes, y buena parte de esa relación pasa por el email: invitaciones a revisiones, peticiones de documentos y novedades periódicas.

Las fichas de clientes a menudo se introducen a mano desde formularios en papel o llamadas. Comprobar el email de cada contacto nuevo al crearlo detecta las erratas antes de que un mensaje importante se pierda.

03Ideas

Qué hacer con el veredicto

La comprobación por sí sola no cambia nada. Estos son los pasos que la hacen rentable dentro de Redtail CRM.

  1. 01

    Crear una actividad para las direcciones malas

    Cuando el veredicto sea no válido, cree una actividad para que el asesor o su asistente confirme la dirección del cliente.

  2. 02

    Mantener limpias las listas de newsletter

    Pase solo los contactos Safe to send a la herramienta que use para las newsletters de clientes.

  3. 03

    Registrar los veredictos para revisiones de cumplimiento

    Escriba el contacto, la fecha y el veredicto en una hoja, que documenta que las direcciones se comprobaron.

04Configuración

Configúrelo en cuatro pasos

Abrir sus claves APIDocumentación de la API
  1. 1

    Obtenga su clave API

    Cree una clave en la página de claves API de su panel de BounceIntel. Las claves vienen con cualquier plan de pago y empiezan por bi_live_.

  2. 2

    Inicie el Zap en Redtail CRM

    En Zapier, elija Redtail CRM como aplicación disparadora y seleccione Contact Created, o abra una de las plantillas de arriba, que lo hace por usted.

  3. 3

    Añada Verify Email Address

    Añada BounceIntel como acción, conéctelo con su clave y mapee el campo de email de Redtail CRM en el campo Email.

  4. 4

    Actúe según el veredicto

    Añada un filtro sobre Safe to send, Paths según el veredicto o un paso de actualización que escriba el veredicto y la puntuación de vuelta en Redtail CRM.

05Campos

Qué devuelve cada comprobación

Los campos que conviene mapear primero. Cada comprobación devuelve también códigos de motivo, un nivel de confianza, el proveedor de correo y cada señal del buzón.

Veredictois_reachable
Seguro, con riesgo, no válido o desconocido. El campo sobre el que filtrar o ramificar.
Puntuaciónscore
De 0 a 100. Conviene escribirla de vuelta para ordenar listas e informes.
Envío segurosafe_to_send
Un único valor verdadero o falso, listo para un paso Filter.
Motivosub_reason
Por qué se eligió el veredicto, en palabras sencillas.
Dirección desechableis_disposable
Un buzón de usar y tirar de un servicio de correo temporal.
Cuenta genéricais_role_account
Un buzón compartido como info@ o sales@ en lugar de una persona.
Dominio catch-allsmtp_is_catch_all
El servidor acepta cualquier dirección, así que el buzón no se puede confirmar.
Sugerenciadomain_suggestion
Un dominio corregido cuando la dirección parece una errata, como gmial.com.

06Preguntas

Redtail CRM y BounceIntel: preguntas frecuentes

¿Qué ve BounceIntel de Redtail?

Solo la dirección de email que mapee en el paso. Los datos de la cuenta y el resto de la información del cliente se quedan en Redtail.

¿La comprobación contacta con mi cliente?

No. BounceIntel comprueba el buzón con el servidor de correo destinatario sin enviar ningún email.

¿Cuántos créditos de BounceIntel consume?

Un crédito por cada dirección comprobada. Un Zap que se ejecuta 300 veces al mes consume 300 créditos, y Zapier cuenta sus propias tareas por separado.

¿Necesito un plan de pago de BounceIntel?

El Zap se conecta con una clave API, y las claves vienen con cualquier plan de pago, mensual o un paquete puntual. Los 100 créditos gratuitos del registro sirven para probar los veredictos con sus propias direcciones en el panel.

Más integraciones

Otras aplicaciones con las que se combina

Ver todas las integraciones

Redtail CRM es una marca de su propietario, citada aquí solo para identificar la aplicación. BounceIntel no está afiliado a Redtail CRM ni cuenta con su respaldo. La conexión funciona a través de Zapier.

Verifique los emails de Redtail CRM antes de que reboten.

Conecte BounceIntel en Zapier y cada dirección nueva recibirá un veredicto sobre el que su siguiente paso podrá actuar.

Consigue 100 créditos gratisVer precios