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Integrazione Redtail CRM

Verificate i nuovi contatti Redtail CRM della vostra consulenza

Ogni contatto creato in Redtail ha l’email controllata, così revisioni, estratti conto e newsletter raggiungono i vostri clienti.

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Lo Zap

  1. 1Logo Redtail CRMTrigger · Redtail CRMContact Created
  2. 2Logo BounceIntelAzione · BounceIntelVerify Email Address

  3. Verdetto

    SicuroA rischioNon validoSconosciuto
Parte da
Contact Created
Passaggio BounceIntel
Verify Email Address
Cosa ricevete
Verdetto, punteggio, motivo e segnali della casella
Piano Zapier
Qualsiasi, anche Free, per uno Zap a due passaggi

01Zap

Partite da un modello

Ogni modello si apre nell’editor di Zapier con Redtail CRM e BounceIntel già configurati. Collegate i due account, controllate la mappatura dei campi e attivatelo.

02Perché conta

Perché verificare le email di Redtail CRM

I consulenti finanziari usano Redtail per seguire il rapporto con i clienti, e molto di quel rapporto passa per email: inviti alle revisioni, richieste di documenti e aggiornamenti periodici.

Le schede clienti vengono spesso inserite a mano da moduli cartacei o telefonate. Controllare l’email di ogni nuovo contatto alla creazione individua i refusi prima che un messaggio importante vada perso.

03Idee

Cosa fare con il verdetto

Il controllo da solo non cambia nulla. Questi sono i passaggi che lo rendono utile dentro Redtail CRM.

  1. 01

    Creare un’attività per gli indirizzi sbagliati

    Quando il verdetto è non valido, create un’attività perché il consulente o l’assistente confermi l’indirizzo del cliente.

  2. 02

    Tenere pulite le liste della newsletter

    Passate solo i contatti Safe to send allo strumento che usate per le newsletter ai clienti.

  3. 03

    Registrare i verdetti per i controlli di conformità

    Scrivete contatto, data e verdetto in un foglio, che documenta che gli indirizzi sono stati controllati.

04Configurazione

Configuratelo in quattro passaggi

Apri le vostre chiavi APIDocumentazione API
  1. 1

    Prendete la vostra chiave API

    Create una chiave nella pagina delle chiavi API della dashboard BounceIntel. Le chiavi sono incluse in qualsiasi piano a pagamento e iniziano con bi_live_.

  2. 2

    Avviate lo Zap in Redtail CRM

    In Zapier scegliete Redtail CRM come app trigger e selezionate Contact Created, oppure aprite un modello qui sopra, che lo fa per voi.

  3. 3

    Aggiungete Verify Email Address

    Aggiungete BounceIntel come azione, collegatelo con la vostra chiave e mappate il campo email di Redtail CRM nel campo Email.

  4. 4

    Agite in base al verdetto

    Aggiungete un filtro su Safe to send, dei Paths sul verdetto oppure un passaggio di aggiornamento che riscriva verdetto e punteggio in Redtail CRM.

05Campi

Cosa restituisce ogni controllo

I campi da mappare per primi. Ogni controllo restituisce anche codici di motivo, un livello di confidenza, il provider di posta e i singoli segnali della casella.

Verdettois_reachable
Sicuro, a rischio, non valido o sconosciuto. Il campo su cui filtrare o diramare.
Punteggioscore
Da 0 a 100. Vale la pena riscriverlo per ordinare liste e report.
Invio sicurosafe_to_send
Un unico valore vero o falso, pronto per un passaggio Filter.
Motivosub_reason
Perché è stato scelto il verdetto, in parole semplici.
Indirizzo usa e gettais_disposable
Una casella temporanea di un servizio di posta usa e getta.
Account di ruolois_role_account
Una casella condivisa come info@ o sales@ invece di una persona.
Dominio catch-allsmtp_is_catch_all
Il server accetta qualsiasi indirizzo, quindi la casella non si può confermare.
Suggerimentodomain_suggestion
Un dominio corretto quando l’indirizzo sembra un refuso, come gmial.com.

06Domande

Redtail CRM e BounceIntel: domande frequenti

Cosa vede BounceIntel di Redtail?

Solo l’indirizzo email che mappate nel passaggio. I dati del conto e le altre informazioni del cliente restano in Redtail.

Il controllo contatta il mio cliente?

No. BounceIntel controlla la casella presso il server di posta del destinatario senza inviare email.

Quanti crediti BounceIntel consuma?

Un credito per ogni indirizzo controllato. Uno Zap che gira 300 volte al mese consuma 300 crediti, e Zapier conta le proprie attività a parte.

Serve un piano BounceIntel a pagamento?

Lo Zap si collega con una chiave API, e le chiavi sono incluse in qualsiasi piano a pagamento, mensile o pacchetto singolo. I 100 crediti gratuiti della registrazione servono per provare i verdetti sui vostri indirizzi nella dashboard.

Altre integrazioni

Altre app con cui si abbina spesso

Vedi tutte le integrazioni

Redtail CRM è un marchio del rispettivo proprietario, citato qui solo per identificare l’app. BounceIntel non è affiliato a Redtail CRM né approvato da Redtail CRM. Il collegamento passa tramite Zapier.

Verificate le email di Redtail CRM prima che rimbalzino.

Collegate BounceIntel in Zapier e ogni nuovo indirizzo riceve un verdetto su cui il passaggio successivo può agire.

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