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Intégration Redtail CRM

Vérifiez les nouveaux contacts Redtail CRM de votre cabinet de conseil

Chaque contact créé dans Redtail voit son e-mail vérifié, pour que bilans, relevés et newsletters atteignent vos clients.

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Le Zap

  1. 1Logo Redtail CRMDéclencheur · Redtail CRMContact Created
  2. 2Logo BounceIntelAction · BounceIntelVerify Email Address

  3. Verdict

    SûrÀ risqueInvalideIndéterminé
Démarre depuis
Contact Created
Étape BounceIntel
Verify Email Address
Ce que vous recevez
Verdict, score, raison et signaux de boîte
Forfait Zapier
N’importe lequel, y compris Free, pour un Zap à deux étapes

01Zaps

Partez d’un modèle

Chaque modèle s’ouvre dans l’éditeur de Zapier avec Redtail CRM et BounceIntel déjà configurés. Connectez les deux comptes, vérifiez le mappage des champs et activez-le.

02Pourquoi c’est important

Pourquoi vérifier les e-mails de Redtail CRM

Les conseillers financiers utilisent Redtail pour suivre leurs relations clients, et une grande partie de cette relation passe par l’e-mail : invitations à des bilans, demandes de documents et points réguliers.

Les fiches clients sont souvent saisies à la main à partir de formulaires papier ou d’appels. Vérifier l’e-mail de chaque nouveau contact à sa création repère les fautes avant qu’un message important ne s’égare.

03Idées

Que faire du verdict

La vérification seule ne change rien. Voici les étapes qui la rendent utile dans Redtail CRM.

  1. 01

    Créer une activité pour les mauvaises adresses

    Quand le verdict est invalide, créez une activité pour que le conseiller ou son assistant confirme l’adresse du client.

  2. 02

    Garder les listes de newsletter propres

    Ne transmettez que les contacts Safe to send à l’outil que vous utilisez pour les newsletters clients.

  3. 03

    Consigner les verdicts pour les contrôles de conformité

    Écrivez le contact, la date et le verdict dans une feuille, qui documente que les adresses ont été vérifiées.

04Configuration

Configurez-le en quatre étapes

Ouvrir vos clés APIDocumentation de l’API
  1. 1

    Récupérez votre clé API

    Créez une clé sur la page des clés API de votre tableau de bord BounceIntel. Les clés sont fournies avec tout forfait payant et commencent par bi_live_.

  2. 2

    Démarrez le Zap dans Redtail CRM

    Dans Zapier, choisissez Redtail CRM comme application déclencheuse et sélectionnez Contact Created, ou ouvrez un modèle ci-dessus, qui le fait pour vous.

  3. 3

    Ajoutez Verify Email Address

    Ajoutez BounceIntel comme action, connectez-le avec votre clé et mappez le champ e-mail de Redtail CRM dans le champ Email.

  4. 4

    Agissez selon le verdict

    Ajoutez un filtre sur Safe to send, des Paths selon le verdict, ou une étape de mise à jour qui réécrit le verdict et le score dans Redtail CRM.

05Champs

Ce que renvoie chaque vérification

Les champs à mapper en premier. Chaque vérification renvoie aussi des codes de raison, un niveau de confiance, le fournisseur de messagerie et chaque signal de boîte.

Verdictis_reachable
Sûr, à risque, invalide ou indéterminé. Le champ sur lequel filtrer ou bifurquer.
Scorescore
De 0 à 100. Utile à réécrire pour trier listes et rapports.
Envoi sûrsafe_to_send
Une seule valeur vrai ou faux, prête pour une étape Filter.
Raisonsub_reason
Pourquoi ce verdict a été choisi, en langage clair.
Adresse jetableis_disposable
Une boîte temporaire issue d’un service de messagerie jetable.
Compte génériqueis_role_account
Une boîte partagée comme info@ ou sales@ plutôt qu’une personne.
Domaine catch-allsmtp_is_catch_all
Le serveur accepte toutes les adresses, donc la boîte ne peut pas être confirmée.
Suggestiondomain_suggestion
Un domaine corrigé quand l’adresse ressemble à une faute de frappe, comme gmial.com.

06Questions

Redtail CRM et BounceIntel : questions fréquentes

Que voit BounceIntel de Redtail ?

Uniquement l’adresse e-mail mappée dans l’étape. Les détails de compte et autres données clients restent dans Redtail.

La vérification contacte-t-elle mon client ?

Non. BounceIntel vérifie la boîte auprès du serveur de messagerie destinataire sans envoyer d’e-mail.

Combien de crédits BounceIntel cela consomme-t-il ?

Un crédit par adresse vérifiée. Un Zap qui s’exécute 300 fois par mois consomme 300 crédits, et Zapier compte ses propres tâches séparément.

Faut-il un forfait BounceIntel payant ?

Le Zap se connecte avec une clé API, et les clés sont fournies avec tout forfait payant, mensuel ou pack ponctuel. Les 100 crédits gratuits de l’inscription peuvent servir dans le tableau de bord à tester les verdicts sur vos propres adresses.

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Redtail CRM est une marque de son propriétaire, citée ici uniquement pour identifier l’application. BounceIntel n’est ni affilié à Redtail CRM ni approuvé par Redtail CRM. La connexion passe par Zapier.

Vérifiez les e-mails de Redtail CRM avant qu’ils ne rebondissent.

Connectez BounceIntel dans Zapier et chaque nouvelle adresse reçoit un verdict sur lequel votre étape suivante peut agir.

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